1. Entender el proceso
Empezamos con el flujo de trabajo real: punto de entrada, fuentes de datos, reglas, decisiones, excepciones y traspaso.
De la consulta al borrador de presupuesto, más rápido, más limpio y controlado.
ATTAMATION construye flujos de trabajo que capturan la información de solicitudes desde correos, formularios, PDFs u hojas de cálculo, detectan datos faltantes, aplican reglas y preparan borradores de presupuesto, registros en el CRM y seguimientos.
El problema
Los presupuestos suelen tardar demasiado porque hay que buscar información, comprobar dimensiones, añadir accesorios, copiar precios y ajustar plantillas antiguas. Esto genera tiempos de espera, errores y dependencia de unas pocas personas clave.
Lo que se puede automatizar
- extraer los datos de la consulta desde correos, formularios, PDFs u hojas de cálculo
- señalar la información faltante
- aplicar la lógica de producto, variantes y precios
- crear borradores de cálculo
- preparar PDFs de presupuesto
- iniciar traspasos a CRM, ERP o tienda
- disparar seguimientos y recordatorios
Qué mejora
- respuesta de presupuesto más rápida
- menos cálculo manual
- menos errores de precio y accesorios
- una calidad de presupuesto más estandarizada
- más transparencia en el proceso de ventas
- base para futuros sistemas CPQ o de configurador
Cómo trabaja ATTAMATION
2. Definir un piloto
El primer paso es intencionadamente pequeño. Un piloto debe demostrar si la automatización funciona en el día a día y dónde se necesita revisión humana.
3. Construir la automatización
Conectamos IA, reglas, flujos de trabajo, fuentes de datos e integraciones. Los pasos críticos se registran y son revisables.
4. Mejorar y escalar
Tras el piloto decidimos si ampliar, integrar, estabilizar o reutilizar el proceso como un bloque repetible.
FAQ
¿Es esto solo un chatbot?
No. Los chatbots pueden ser un componente, pero la mayor parte del valor proviene de la automatización de procesos: extraer datos, comprobar reglas, disparar flujos, crear borradores y conectar sistemas.
¿Funciona todo de forma totalmente automática?
Solo cuando tiene sentido. En muchos procesos B2B, la revisión humana es más segura y valiosa: la IA prepara el trabajo, las personas aprueban los pasos críticos.
¿Cuál es el mejor punto de partida?
Un proceso bien delimitado, frecuente y que genera un esfuerzo medible, como de consulta a presupuesto o de PDF a registro estructurado.